Innovaciones, Optimizaciones y Nuevas Funcionalidades del Ecosistema AS2
Manual de Procedimientos para Mejoras y Actualizaciones
Ecosistema AS2
Este manual documenta de forma detallada los procesos de cambio, optimización o actualización implementados en las soluciones que conforman el Ecosistema AS2.
CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES
SISTEMA: AS2 ERP
ANTECEDENTES
En la versión actual del AS2 ERP, el campo para ingresar un número de documento de referencia en los procesos de cobros y pagos es opcional. Sin embargo, en algunos contextos operativos se requiere mayor control sobre esta información para garantizar trazabilidad y cumplimiento.
OBJETIVO
- Incorporar una configuración por forma de pago que permita definir si el ingreso del número de documento de referencia debe ser obligatorio en los procesos de cobros y pagos.
DESARROLLO
Paso 1: Configuración de la Forma de Pago
En la pantalla «Crear/Editar Forma de Pago»
Ruta: paginas/datosBase/empresa/formaPago.jsf
Se ha añadido un nuevo indicador llamado “# Documento Obligatorio”, que se encuentra inactivo por defecto.
- Si este indicador permanece inactivo, el campo de número de documento seguirá siendo opcional.
- Si se activa, el sistema exigirá el ingreso obligatorio del número de documento de referencia en las transacciones asociadas.
Paso 2: Validación en Procesos de Cobros
En la pantalla «Crear/Editar Cobro»
Ruta: paginas/financiero/cobros/procesos/cobro
- Tras seleccionar el cliente y las facturas a cobrar, al ingresar a la pestaña «Forma de cobro», si se selecciona una forma de pago configurada con el nuevo indicador activado, el sistema validará la presencia del número de documento.
- Si se omite este campo, se mostrará el siguiente mensaje de error:
# Documento: Error de validación: se necesita un valor.
3. Otras Pantallas Afectadas
La misma validación aplica en las siguientes pantallas del sistema:
- Crear/Editar Anticipos de Clientes
Ruta: paginas/financiero/cobros/procesos/anticipoCliente
- Devolución de Anticipos de Clientes
Ruta: paginas/financiero/cobros/procesos/anticipoCliente (botón ‘Devolución’)
- Crear/Editar Pagos
Ruta: paginas/financiero/pagos/procesos/pago
- Crear/Editar Anticipos de Proveedores
Ruta: paginas/financiero/pagos/procesos/anticipoProveedor
- Devolución de Anticipos de Proveedores
Ruta: paginas/financiero/pagos/procesos/anticipoProveedor (botón ‘Devolución’)
- Crear/Editar Asientos Contables
Ruta: paginas/financiero/contabilidad/procesos/asientoContable
Preguntas Frecuentes (FAQs)
¿Puedo dejar en blanco el número de documento en un registro bancario?
Sí, siempre que la forma de pago utilizada no tenga activo el indicador “# Documento Obligatorio”, el sistema permitirá guardar el registro sin requerir el número de documento de referencia.