Innovaciones, Optimizaciones y Nuevas Funcionalidades del Ecosistema AS2
Índice
Manual de Procedimientos para Mejoras y Actualizaciones
Ecosistema AS2
Este manual documenta de manera detallada los procesos de cambio, optimización o actualización implementados en las soluciones del Ecosistema AS2.
CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES
SISTEMA: AS2 ERP
ANTECEDENTES
Actualmente, en el AS2-ERP maneja un flujo de aprobación de registros para el proceso de despacho cliente.
OBJETIVO
· Considerar a la sucursal como criterio adicional de validación en el flujo de aprobación.
DESARROLLO
1. En el AS2-ERP, considerar las siguientes configuraciones:
- En la página ‘Crear/Editar (Usuario)’ (ruta: paginas/seguridad/usuario/usuario) se debe asignar en la pestaña procesos el Despacho cliente-Packing.
- En la página ‘Crear/Editar (Documento)’ (ruta: paginas/datosBase/documento) en el documento ‘Despacho de bodega’ en la pestaña usuario debe estar asignado el usuario.
- En la página ‘Crear/Editar Asignación Bandeja de Actividades’ (ruta: paginas/ventas/configuracion/asignacionHorarioBodeguero) el usuario debe tener asignado un horario.
2. Dirigirse al flujo de aprobación en la página ‘Crear/Editar (Flujo Aprobación)’ (ruta: paginas/datosBase/flujoAprobacion). Se visualiza la nueva columna ‘Sucursal’.
3. Se valida en la pantalla ‘Crear/Editar (Forma de Pago)’ (ruta: paginas/datosBase/empresa/formaPago) que se mantiene el indicador ‘Requiere Flujo Aprobación Despacho’:
Nota:
– Si la forma de pago tiene activo este indicador, el despacho se debe enviar automáticamente a flujo de aprobación y se debe crear en estado “Pendiente por aprobar”.
– Si la forma de pago no tiene activo este indicador, se debe mantener el escenario normal, es decir, el despacho no se debe enviar flujo de aprobación y se debe crear en estado “Contabilizado”.
4. Se crea la factura en la pantalla ‘Crear/Editar (Factura Cliente)’ (ruta: paginas/ventas/procesos/facturaClienteAgil). En el detalle de cobro se ingresa la forma de cobro, con base en esto el sistema valída si se envía o no a flujo de aprobación el despacho asociado. En caso no se ingrese el detalle de forma de cobro, validará lo ingresado a nivel de cabecera.
5. Finalmente, la aprobación del despacho debe asignarse al usuario o usuarios que en el detalle de flujo de aprobación tengan configurado la misma sucursal desde la que se está generando la factura.
Nota:
-Si en el detalle de flujo de aprobación, en ningún detalle se selecciona la sucursal, debe seguir funcionando el escenario actual (no valída la sucursal para enviar al flujo de aprobación).
– Si en el detalle de flujo de aprobación están configuradas las sucursales, pero ninguna corresponde con la sucursal con la que se está creando la factura, debe mostrar un mensaje indicando que no está configurado el flujo de aprobación y no debe permitir guardar la factura ni crear el despacho cliente.
-Al crear un despacho cliente a partir de un pedido cliente, debe usar la forma de pago ingresada en el pedido cliente para validar si envía o no a flujo de aprobación el despacho cliente.
6. Se visualiza en la pantalla ‘Registros Pendiente por Aprobar’ (ruta: paginas/trazabilidad/registrosPendientesPorAprobar) el registro generado.
Nota:
-Tener en cuenta que cuando el despacho cliente se envía a flujo de aprobación, la actividad usuario de Despacho no se visualizará en el listado de actividades mientras el despacho no sea aprobado.
-Para los estados de los registros:
APROBAR:
- Si hay más de un nivel de aprobación, el flujo debe enviarse al siguiente usuario aprobador y actualizar el estado.
- Si es la aprobación del último nivel, se debe actualizar el estado despacho cliente a “CONTABILIZADO” y la actividad usuario se actualiza el estado a “ELABORADO”. La actividad usuario ya se debe visualizar en la bandeja de actividades para que el bodeguero pueda confirmar el despacho en el AS2-GO.
RECHAZAR
- Debe anular la factura cliente, despacho cliente y cobro.
DEVOLVER
- Debe mostrar un mensaje de “Acción no Permitida”.