Innovaciones, Optimizaciones y Nuevas Funcionalidades del Ecosistema AS2
Manual de Procedimientos para Mejoras y Actualizaciones
Ecosistema AS2
Este manual documenta de manera detallada los procesos de cambio, optimización o actualización implementados en las soluciones del Ecosistema AS2.
CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES
SISTEMA: AS2 ERP, AS2-CRM
ANTECEDENTES
Actualmente, el sistema AS2-ERP permite subir documentos adjuntos por proveedor a las cotizaciones en caso de tener activado el flujo de aprobación.
OBJETIVO
- Incorporar funcionalidad de subir documentos adjuntos por proveedor en la pantalla de cotización del proceso de compra.
DESARROLLO
- En el AS2-ERP, pantalla ‘Lista (Cotizaciones en Consolidado de Solicitud Compras)’ (ruta: paginas/compras/procesos/cotizacionProcesoCompras), se despliega uno de los registros para visualizar a los proveedores asociados, por cada registro de los mismos, en el lado derecho se podrá visualizar el nuevo botón de ‘Documentos’.
Al pulsar sobre el botón ‘Documentos’ se apertura la ventana ‘Cargar Archivo’.
Se visualiza el botón ‘Examinar’ que permitirá realizar la búsqueda del archivo en una ruta local del directorio. También permite cargar una url de referencia.
En el caso de subir un documento local, se presentará el mensaje ‘El archivo ha sido cargado correctamente’. Se pulsa sobre el botón ‘Regresar’.
Finalmente, se pulsa sobre botón ‘Guardar’:
Al retornar sobre la pantalla ‘Cargar Archivo’, se podrá confirmar la carga al posicionar el cursor sobre el botón asociado al documento y esta vez se imprimirá un recuadro con la etiqueta ‘Ver’.
Nota: Considerar que para un correcto funcionamiento de los adjuntos, se deberá tener configurado el documento base ‘Consolidación de Compra’, la sección ‘Documento Digitalizado’ con los registros respectivos asociados a una categoría previamente configurada.
- También se podrá acceder en la misma pantalla ‘Lista (Cotizaciones en Consolidado de Solicitud Compras)’ (ruta: paginas/compras/procesos/cotizacionProcesoCompras) al pulsar sobre el botón ‘Ver Cotizaciones’.
Se abre la ventana ‘Aprobar Cotizaciones’, en la pestaña ‘Detalles cotizaciones por Producto’ se despliega el registro y se visualizan los proveedores asociados, en cada registro de proveedor se podrán subir documentos, es la misma pantalla del paso 1. Mismo caso se accede desde la pestaña ‘Detalles cotizaciones por Proveedor’; al igual que acceder a la pestaña ‘Cuadro Comparativo’.
- Adicionalmente, en el AS2-ERP se agrega funcionalidad para que al guardar una factura proveedor que fue cargada mediante xml o número de autorización, se adjunte automáticamente el pdf asociado en la sección de documentos digitalizados. Para ello en la pantalla ‘Crear/Editar (Categoría Documento Digitalizado)’ (ruta: paginas/datosBase/empresa/categoriaDocumentoDigitalizado) se reutiliza un indicador previo que se renombró a ‘Retención-Factura Proveedor’, el cual debe ser habilitado en una categoría de documento digitalizado a utilizar.
Al dirigirse a la pantalla ‘Crear/Editar (Documento)’ (ruta: paginas/datosBase/documento) en un documento base de tipo ‘Factura (Proveedor)’ se deberá tener configurada la categoría del paso anterior, en la sección ‘Documento Digitalizado’
Una vez configurados estos pasos, al generar una factura proveedor en la pantalla ‘Crear/Editar (Factura Proveedor)’ (ruta: paginas/compras/procesos/facturaProveedor) y cargar la factura mediante archivo xml o número de autorización, al guardar el registro y pulsar sobre el botón de ‘Documentos’ se podrá visualizar el pdf adjunto de manera automática.
Al pulsar sobre el botón ‘Documentos’ se apertura la ventana ‘Cargar Archivo’ donde se sube automáticamente el pdf asociado.
