AS2 ERP – MEJORAS, ACTUALIZACIONES Y NUEVOS PROCESOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ÁREA DE CALIDAD
ÍNDICE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SOBRE MEJORAS Y ACTUALIZACIONES – AS2 ERP
Este manual permite ver los procesos de cambios, mejoras y actualizaciones que se han realizado a las soluciones tecnológicas AS2.
CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES
SISTEMA: AS2-ERP
ANTECEDENTES
En el proceso de comprobantes electrónicos recibidos, el Robot SRI descarga únicamente el reporte de documentos recibidos de proveedores que existen en el SRI.
OBJETIVO
- Agregar una nueva funcionalidad en el Robot SRI para descargar el reporte de comprobantes electrónicos emitidos: facturas y notas de crédito de clientes.
- Crear una nueva tarea programada para la carga automática de los comprobantes electrónicos emitidos en el AS2 ERP
- Crear un proceso para contabilizar automáticamente en el AS2 ERP los comprobantes electrónicos emitidos: facturas y notas de crédito de clientes.
DESARROLLO
1.- Ingresar al AS2 en la ruta paginas/configuracionBase/organizacion.jsf en la pestaña SRI configurar la clave del SRI para el correcto funcionamiento del Robot.
2.- Ingresar a la ruta configuracionBase/tareaProgramada en la pestaña Enviar/Comprobante en la nueva tarea programada “Procesar archivo de comprobantes emitidos del sri factura cliente y nota crédito cliente” activar la tarea programada y configurar una expresión de tiempo para la ejecución de la tarea, el sistema por default viene configurado el formato de tiempo para que se ejecute “Todos los días a las 23:00”.
Adicional el sistema tiene la opción para que se ejecute manualmente la tarea programada.
En la pantalla del proceso el sistema presenta la información acerca de la fecha de Última Ejecución, Siguiente Ejecución y Número de documentos ejecutados.
3.- Cuando se ejecute la tarea programada en financiero/SRI/procesos/comprobatesElectronicosRecibidos si el proceso del Robot SRI fue exitoso se llena de forma automática la información de comprobantes electrónicos emitidos: facturas y notas de crédito de clientes y en estado “Por Revisar”.
4.- En el listado de los comprobantes electrónicos recibidos los comprobantes pendientes “Por revisar” el sistema asigna automáticamente el campo con el chek en TRUE en la columna “Contabilizar”, para procesar la contabilización automática en las pestañas “Factura Cliente XML” y “Nota Crédito Cliente XML” se visualizarán todos los registros con el checken TRUE, si algún registro se le quita el indicador este no se muestra en las pestañas correspondientes.
En las pestañas “Factura Cliente XML” y “Nota Crédito Cliente XML” al ejecutar el botón procesar se contabilizarán automáticamente en los procesos ventas/procesos/facturaCliente y financiero/cobros/procesos/notaCreditoFinancieraCliente de acuerdo con la parametrización configurada en financiero/contabilidad/configuracion/documentoContabilizacion.
5.- En la ruta paginas/financiero/SRI/procesos/comprobatesElectronicosRecibidos.jsf también existe el proceso de carga manual del reporte (Archivo TXT) de Comprobantes electrónicos emitidos: factura clientes y nota de crédito clientes que se obtiene del portal del SRI.
