Ajustar Gráfico Embudo CRM
En el home del CRM se puede configurar un orden en cada fase. Por defecto será 0 para las antiguas y para las nuevas fases. En el gráfico de embudo mostrar a más de la cantidad de oportunidades el monto(Dólares)
CRM Grafico de Embudo + Ajustes
Ajustar el home del CRM para mostrar el grafico de embudo de las oportunidades y varios ajustes visuales del filtro de fechas.
Creación de Cliente con Agente Comercial
Al crear un cliente potencial en CRM se debe guardar con el agente comercial que está realizando la transacción, en caso de ser administrador o usuario con jerarquía debe poder seleccionar el agente comercial como la pantalla de oportunidad.
Presupuesto de Compras
Se incluye funcionalidad para poder controlar cambios en montos del presupuesto de compras mediante flujo de aprobación y que se controle la generación del proceso factura proveedor acorde a lo definido en el presupuesto.
Integración Zapier
Enviar información de las empresas y sus contactos del CRM y ERP.
Integración Equifax
Integración con el servicio de Equifax con el cual se pueda consultar información crediticia específica y cargar los datos del solicitante de un credito de acuerdo a los registros que tiene Equifax.
Estados de Cuenta por Clientes y Subclientes
Se requiere poder generar los estados de cuentas por clientes principales y subcliente, estos reportes enviarlos por mail. Tanto por el AS2 y AS2-Floricola, adicional que los Cobros y las Liquidaciones de Anticipos se lo pueda realizar por Cliente y Subclientes